Indice Bankinter Japon
Ce fonds se situe dans le premier quartile de sa catégorie YTD, à 1 an, 3 et 5, obtenant des rendements supérieurs à son indice de référence avec une volatilité plus faible. Concrètement, il parvient à capter 110 % des hausses de son indice, alors qu’il ne capte que 74 % des baisses. Pour situer les choses dans leur contexte, sa catégorie capte 93 % des hausses, contre 101 % des baisses.
Technologie Bankinter
Un fonds mondial avec de très bons ratios de durabilité, qui parvient, comme l'indice japonais, à capter plus de hausses que la moyenne de sa catégorie et moins de baisses. Les sociétés du portefeuille sont pour la plupart des sociétés de style croissance à grande capitalisation et un style concentré d'un peu plus de 30 sociétés du portefeuille. Logiquement, dans le top 10 on retrouve des noms comme Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, ou encore ASML. Il convient également de noter que le ratio cours/bénéfice est de 25,93 : une valeur peu élevée pour le style des sociétés qu'elle possède et en dessous de sa catégorie, ce qui lui confère un mérite supplémentaire.
Durabilité de Bankinter
Fonds mondial à grande capitalisation avec 75 sociétés en portefeuille. En mettant l’accent sur la durabilité, les entreprises de votre portefeuille ont tendance à moins souffrir en période de baisse des marchés. Les baisses maximales de la catégorie ont été de -27,23% en 2022, alors que le fonds n'a baissé que de 12,25%
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